Quiénes Somos

Desde 2018, ayudamos a personas y familias españolas a construir un futuro financiero sólido a través de planificación personalizada y estrategias realistas que se adaptan a su situación particular.

Nuestra Historia

Todo comenzó en una cafetería de Valladolid en 2017. Esperanza acababa de terminar su máster en planificación financiera y yo llevaba varios años trabajando en asesoría de inversiones. Nos dimos cuenta de que muchas personas tenían objetivos financieros claros pero no sabían cómo organizarse para alcanzarlos.

No queríamos ser otra consultoría más que promete soluciones mágicas. Decidimos crear un servicio diferente, basado en conversaciones honestas y planes que realmente funcionen en el día a día de nuestros clientes.

Desde entonces, hemos acompañado a más de 300 familias en Castilla y León en sus proyectos financieros. Cada historia es diferente, pero todas comparten algo: la satisfacción de ver cómo pequeños cambios organizados generan resultados tangibles a largo plazo.

Reunión de planificación financiera con documentos y calculadora

Nuestro Equipo

Esperanza Castillo

Directora de Planificación Financiera

Después de estudiar economicas en Salamanca y especializarse en planificación familiar, Esperanza desarrolló un método propio para ayudar a las familias a organizar sus finanzas sin complicaciones. Le encanta explicar conceptos complejos de forma sencilla y siempre encuentra la manera de adaptar cualquier estrategia al presupuesto real de cada cliente.

Aurelio Mendoza

Especialista en Estrategias de Inversión

Con más de 12 años en el sector financiero, Aurelio se especializa en crear carteras de inversión equilibradas y realistas. Su filosofía es simple: antes de invertir, hay que entender exactamente qué se está haciendo y por qué. Disfruta especialmente ayudando a clientes que nunca han invertido antes a dar sus primeros pasos con confianza.

Nuestro Enfoque

Creemos que la planificación financiera funciona mejor cuando es práctica y realista. No vendemos sueños ni prometemos resultados imposibles. En su lugar, nos sentamos contigo a analizar tu situación actual y diseñamos un plan que puedas seguir sin sacrificar tu calidad de vida.

Cada cliente tiene circunstancias diferentes. Una familia joven con hipoteca no necesita la misma estrategia que alguien preparándose para la jubilación. Por eso dedicamos tiempo a conocer realmente tus objetivos, tus preocupaciones y tus limitaciones antes de proponer cualquier solución.

Nuestros planes incluyen revisiones periódicas porque sabemos que la vida cambia. Un nuevo trabajo, un hijo, una herencia inesperada... todo esto afecta a tu situación financiera, y nosotros estamos aquí para adaptar tu estrategia cuando sea necesario.

¿Hablamos de tus objetivos?

Si tienes metas financieras pero no sabes por dónde empezar, podemos ayudarte. La primera consulta es gratuita y sin compromiso. Hablamos, analizamos tu situación y te explicamos cómo podríamos trabajar juntos.

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